（2）制定客户理财目标，根据客户需求向其提供专业理财和策划；进行关联销售，提供或推荐产品组合，提高客户综合资产价值；（2）制定客户理财目标，根据客户需求向其提供专业理财和策划；进行关联销售，提供或推荐产品组合，提高客户综合资产价值；
（1）全日制本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业，年龄30周岁（含）以下，特别优秀者条件可以放宽；
（3）取得中国金融标准注册委员会颁发的AFP以上资格证书，熟悉金融机构理财原理、熟练掌握技术分析工具，了解保险、外汇、证券、基金、债券、信托等产品特点。
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